紅星冷鏈(湖南)股份有限公司(「紅星冷鏈」或「公司」;01641.HK)宣佈其全球發售(「全球發售」)之股份將於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板上市計劃。此次全球發售的發售股份數目共23,263,000股。其中包括初步可供認購2,326,500股的香港發售(可予重新分配);國際發售股份數目為20,936,500股(可予重新分配)。
香港公開發售於2025年12月31日(星期三)上午九時開始,至2026年1月8日(星期四)中午十二時正結束。預期股份將於2026年1月13日(星期二)上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手買賣單位500股進行買賣。
所得款項淨額的約57.5%將用於新建一座加工廠
基於發售價為每股發售股份12.26港元,經扣除公司就全球發售應付的估計包銷佣金以及其他費用及開支後,公司將自全球發售獲得的所得款項淨額約為2.52億港元。公司擬將全球發售所得款項淨額用於以下用途:所得款項淨額的約57.5%或145.1百萬港元將用於在未來四年新建一座加工廠及擴建冷凍食品倉儲倉庫,配備加工設備及系統,以為客戶提供冷凍食品加工服務。
所得款項淨額的約12.8%或32.2百萬港元將用於升級該公司現有業務中使用的設備、信息技術基礎設施及軟件,包括投資人工智能技術;所得款項淨額的約19.7%或49.7百萬港元將用於在未來四年尋求戰略收購及合作夥伴關係;所得款項淨額的約10.0%或25.2百萬港元將用作營運資金及其他一般公司用途。建銀國際金融有限公司及農銀國際融資有限公司為本次全球發售聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
